Wie baue ich ein Portfolio auf, das vom Ölpreis unabhängig ist?

Brent-Öl schwankt zwischen 63 und 74 Dollar – doch was passiert, wenn der Iran die Straße von Hormus blockiert und der Preis auf 130 Dollar explodiert? Seit dem 13. Juni 2025 eskaliert der israelisch-iranische Konflikt dramatisch, und Experten warnen bereits vor dem "größten Ölschock aller Zeiten".

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Spoiler: Mit dem iVC Venture Innovation Fund investieren Sie bereits ab 10.000 € in über 200 zukunftsorientierte Startups – und erzielen dabei keine Korrelation zum Ölpreis. Vielmehr: Da der iVC Venture Innovation Fund in CleanTech investiert, ist die Korrelation sogar leicht negativ.

Warum jetzt das Risiko einer Ölpreis-Explosion real ist

Der Iran als Energiedrohung

Der aktuelle Konflikt zwischen Israel und Iran hat eine neue Dimension erreicht. Nach israelischen Angriffen auf iranische Atomanlagen am 13. Juni 2025 droht Iran mit der Blockade der Straße von Hormus – der wichtigsten Energieader der Welt.

Die Zahlen sind alarmierend:

20% des weltweiten Öltransports fließen durch diese 55 km breite Meerenge
Über 20 Millionen Barrel Rohöl täglich im Wert von 1 Milliarden USD
20% des globalen LNG-Handels passiert diese Route

Preisexplosion bereits im Gang

Der Ölpreis reagierte bereits drastisch auf die Eskalation:

+13% Anstieg auf 78,50 Dollar nach den ersten Angriffen
Potenzial für 130 Dollar bei Blockade der Straße von Hormus
JPMorgan und Bloomberg warnen vor "größtem Ölschock aller Zeiten"

Drei bewährte Strategien für ölpreis-unabhängige Portfolios

Strategie 1: Venture Capital – Der Anti-Öl-Hedge

Warum VC-Fonds bei Energiekrisen glänzen? Mehr zur Krisenabsicherung mit Venture Capital und Private Equity

Die Mathematik ist eindeutig: Venture Capital zeigt keine Korrelation zum Ölpreis. Während Energiekonzerne leiden, profitieren Startups von:

Sinkenden Betriebskosten bei niedrigen Ölpreisen
Stabilen Wachstumsbedingungen durch langfristige Finanzierung
Technologischen Durchbrüchen unabhängig von Rohstoffzyklen

Wie sich Venture Capital und ETFs sinnvoll kombinieren lassen: Die 5-10-40-Regel für Risikominimierung

VC-Zahlen (10-Jahres-Durchschnitt):

Durchschnittliche Rendite: 12,4 % p.a.
Erfolgsrate: 1 von 10 Startups wird zum "Winner"
Totalverlust-Risiko: 30–40 % der Investments
Aber: Die Gewinner kompensieren alles

Langfristige Vorteile von VC-Fonds: Illiquidität als Chance

Der Diversifikations-Trick: Mit 200+ Startups im Portfolio sinkt das Risiko dramatisch.

Der iVC-Vorteil für Privatanleger

Früher: VC nur für Family Offices ab 1 Mio. €
Heute: iVC Venture Innovation Fund ab 10.000 €
Was Sie bekommen: Zugang zu 10+ institutionellen VC-Fonds
Diversifikation über 200+ europäische Startups
Professionelles Due Diligence durch erfahrene Fund Manager
Keine Mindestlaufzeit wie bei klassischen VC-Fonds durch Zweitmarkt

Exklusiver Zugang für Privatanleger: Chancen, Risiken und Strategien mit Venture Capital 2025

Was ist eigentlich der Unterschied: Venture Capital vs. Venture Debt?

Praktische Umsetzung:

Sofort: Information über iVC Fund anfordern
Diese Woche: Portfolio-Analyse auf Öl-Korrelationen durchführen
Nächsten Monat: Erste VC-Allokation umsetzen

Strategie 2: Europäische Technologie als Defensivposition

Performance-Daten 2025:

NASDAQ Europa: +29,6 % seit Jahresbeginn
Deutsche Tech-Aktien: Durchschnittlich +24,8 %
Künstliche Intelligenz Sektor: +31,2 % (trotz Ölpreisanstieg)

Europäische ETFs im Aufwind: Jetzt in Innovation investieren

So investiert man konkret in europäische Technologie-ETFs

Top-Allokationsempfehlung:

35% Europäische Tech-ETFs
25% iVC Venture Innovation Fund
20% Healthcare-Aktien (Korrelation zum Ölpreis: nur 0,05)
15% Clean Energy ETFs
5% Liquiditätsreserve

Strategie 3: Clean Energy als Anti-Öl-Hedge

Clean Energy profitiert direkt von hohen Ölpreisen. Bei 130 Dollar pro Barrel werden alternative Energien nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch zur Notwendigkeit.

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Aktuelle Marktdaten:

Clean Energy ETFs: +7,37% (3-Monats-Durchschnitt)
Globale Investitionen: 1,7 Billionen USD (vs. 1 Billion in fossile Brennstoffe)
Europa: +24% Wachstum bei erneuerbaren Investitionen

Praxis-Beispiel: Markus K. aus Hamburg

Ausgangslage (Januar 2022 – Ukraine-Krieg)

Alter: 45, Familienvater, IT-Manager
Portfolio: 150.000 €, klassisch diversifiziert
Problem: -22 % Verlust innerhalb von drei Monaten nach Kriegsbeginn in der Ukraine

„Ich dachte, ich sei breit aufgestellt – aber der Ölpreis hat alles dominiert. Energie, Transport, Chemie – alles ist gefallen. Ich habe damals zu spät reagiert.“

Die Transformation (2022–2024)

Markus analysierte die versteckten Ölpreis-Korrelationen in seinem Depot und stellte schrittweise auf eine ölpreis-unabhängige Strategie um:

Verkäufe:

Alle Öl- und Gasaktien
Automobil-ETFs
Chemie- und Logistikwerte

Neukäufe:

45.000 € Europäische Tech-ETFs
35.000 € iVC Venture Innovation Fund
25.000 € Healthcare-Aktien
20.000 € Clean Energy ETFs
25.000 € Cash-Reserve für Marktchancen

Ergebnis (Dezember 2024)

Portfoliowert: 287.000 €
Performance: +91,3 % in 2,5 Jahren
Maximaler Drawdown: -12 % (vs. -35 % beim alten Portfolio)

„Die VC-Komponente war anfangs gewöhnungsbedürftig – Illiquidität, lange Laufzeit, keine aktuelle Bewertung. Aber die Performance rechtfertigt alles. Und ich schlafe nachts wieder ruhig.“

Wie Family Offices ihr Portfolio strukturieren: Einblicke aus dem J.P. Morgan Family Office Report

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Aktuell: Markus stellt sich auf die Iran-Krise ein

Am 13. Juni 2025 erlebt Markus ein Déjà-vu: Der israelisch-iranische Konflikt eskaliert. Der Ölpreis springt innerhalb von Tagen um 13 % – Analysten sprechen vom möglicherweise größten Ölschock aller Zeiten.

Diesmal ist Markus vorbereitet. Sein Portfolio ist breit, aber nicht beliebig – es basiert auf robuster Unabhängigkeit vom Ölpreis.

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Performance-Projektion bei verschiedenen Ölpreis-Szenarien:

Ölpreis-Szenario	Traditionelles Portfolio	Ölpreis-unabhängiges Portfolio
70–80 USD (normal)	+6,2% p.a.	+8,5% p.a.
130 USD (Hormus-Blockade)	–12,5% (1 Jahr)	+4,8% (1 Jahr)
Maximaler Drawdown	–40%	–25%
Endwert nach 10 Jahren	–	Ca. 228.000 € (bei 8,5% p.a.)

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Lernen aus der Ukraine-Krise

Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 trieb Brent-Öl von 70 auf 130 Dollar – ein Anstieg von über 85%. Die Nature-Studie belegt: Der Ukraine-Krieg verursachte 70,72% der WTI-Volatilität und 73,62% der Brent-Volatilität im Ereigniszeitraum.

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Auswirkungen auf traditionelle Portfolios:

Energieaktien: +45%, aber nur temporär
Industrieaktien: -23% (höhere Energiekosten)
Transport/Logistik: -31% (Diesel/Kerosin-Kosten)
Allgemeine Aktienmärkte: -15% im ersten Quartal

Entwicklungen im Venture Capital Markt 2025 – neue Chancen durch Disruption

MSCI World im Minus? VC-Fonds als antizyklische Beimischung

Welche Rendite erwirtschaftet Venture Capital?

Risiken professionell managen

Auch bei einem zukunftsorientierten Investment wie Venture Capital gilt: Wer Chancen sucht, muss Risiken verstehen. Der inVenture Capital Dachfonds (Fund-of-Funds) adressiert viele klassische VC-Risiken durch institutionelle Strukturen und breite Streuung – doch einige Grundprinzipien bleiben.

1. Illiquidität

Venture Capital ist langfristig ausgelegt: Illiquidität als Chance – wie VC-Fonds langfristig ETF-Beta schlagenAuch im Dachfonds sind Mittel 13 Jahre gebunden. Eine vorzeitige Rückgabe ist bisher nicht möglich, ein Zweitmarkt ist jedoch in Planung.

2. Bewertungsschwankungen

Im Gegensatz zu börsennotierten Anlagen erfolgt die Bewertung nicht täglich, sondern quartalsweise auf Basis der Fondsberichte.
Marktschwankungen oder geopolitische Ereignisse wirken sich also zeitverzögert aus – was Transparenz erfordert, aber auch Stabilität bietet.

3. Ausfallrisiken auf Unternehmensebene

Bei Direktinvestitionen können einzelne Startups scheitern – im klassischen VC liegt die Ausfallquote bei 10–15 %.

Der Dachfonds-Ansatz von inVenture reduziert dieses Risiko gezielt:

10+ institutionelle Zielfonds
200+ Startups in unterschiedlichen Phasen und Branchen
**Professionelle Vorauswahl durch VC-Fondsmanager mit Track Record

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Ergebnis: Einzelverluste fallen kaum ins Gewicht, weil erfolgreiche Exits überproportional zur Fondsrendite beitragen.

4. Markt- und Zinsrisiken

Steigende Zinsen, geopolitische Schocks oder veränderte Exit-Märkte können Auswirkungen auf Bewertungen haben.
Auch wenn VC weniger stark mit dem Ölpreis korreliert als klassische Märkte, bleiben Zugang zu Kapital und politische Rahmenbedingungen relevante Einflussfaktoren.

5. Kein schneller Zugriff auf das Kapital

Der Dachfonds ist nicht täglich handelbar. Anleger sollten von Beginn an mit einem langfristigen Anlagehorizont (13 Jahre) planen und ihre Liquidität entsprechend strukturieren.

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Warum es sich trotzdem lohnt

Der Dachfonds von inVenture Capital wurde geschaffen, um Privatanlegern institutionellen Zugang zu einer Anlageklasse zu ermöglichen, die bislang nur Family Offices und Pensionskassen vorbehalten war.

Die Fakten:

~10 % IRR (mittleres Szenario)
Professionelles Fondsmanagement mit Track Record
Breite Diversifikation über 200 Startups, 10+ Zielfonds, mehrere Länder & Branchen
**BaFin-reguliert – mit deutschem Recht und Reportings nach EU-Standards

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Fazit: Venture Capital bleibt eine illiquide, unternehmerische Anlageform – aber mit dem inVenture-Dachfonds erhalten Sie Zugang zu einem Portfolio, das professionell gesteuert, breit gestreut und strategisch unabhängig vom Ölpreis aufgestellt ist.

Konkrete Umsetzungsschritte

Phase 1: Sofortige Maßnahmen (Diese Woche)

Portfolio-Audit: Analysieren Sie Ihre aktuellen Öl-Korrelationen
Information: Jetzt alle Details und Unterlagen zum iVC Venture Innovation Fund anfordern
Liquidität: Schaffen Sie Investitionskapital für neue Allokationen

Phase 2: Strategische Umschichtung (Nächste 4 Wochen)

Tech-ETFs: Aufbau europäischer Technologie-Positionen
VC-Einstieg: Erste Tranche iVC Venture Innovation Fund
Clean Energy: Positionierung in erneuerbaren Energien

Phase 3: Langfristige Optimierung (6-12 Monate)

Rebalancing: Vierteljährliche Überprüfung der Allokation
Ergänzungen: Sukzessiver Ausbau VC-Position
Monitoring: Laufende Überwachung geopolitischer Entwicklungen

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Ausblick: Ölpreis, Energiewende und die Bedeutung unabhängiger Portfolios

Die Zukunft des Ölpreises bleibt von Unsicherheit und starken Schwankungen geprägt. Kurzfristig werden geopolitische Risiken – wie der aktuelle Konflikt zwischen Israel und Iran oder die Gefahr einer Blockade der Straße von Hormuz – weiterhin für plötzliche Preissprünge sorgen. Solche Ereignisse können den Ölpreis in kurzer Zeit massiv nach oben treiben, wie jüngst im Juni 2025 zu beobachten war, als Brent-Öl nach den ersten Angriffen um 13 % auf über 78 Dollar stieg.

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Doch auch jenseits akuter Krisen steht der Ölmarkt vor einem strukturellen Wandel. Die weltweite Nachfrage nach Öl wird mittelfristig voraussichtlich zurückgehen, vor allem durch den rasanten Aufstieg der Elektromobilität. In China – dem größten Automarkt der Welt – sind bereits 40 % aller Neuwagen elektrisch, und bis 2030 könnten es laut Internationaler Energieagentur (IEA) sogar 70 % sein. Global wird erwartet, dass bis 2030 die Hälfte aller verkauften Autos elektrisch fährt, was den Ölbedarf um bis zu 6 Millionen Barrel pro Tag reduzieren könnte.

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Gleichzeitig wächst das Angebot durch neue Förderkapazitäten, etwa in den Golfstaaten oder Kasachstan, während die Nachfrage in Europa und anderen Regionen stagniert oder sinkt. Analysten erwarten daher, dass der Ölpreis in den nächsten Jahren zwischen 66 und 85 Dollar pro Barrel schwanken wird – mit erheblichen Ausschlägen nach oben und unten, je nach geopolitischer oder wirtschaftlicher Lage.

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Für Anleger bedeutet das: Die Gefahr, dass ein Portfolio durch plötzliche Ölpreisschocks aus dem Gleichgewicht gerät, bleibt bestehen – aber auch die Chance, sich durch gezielte Diversifikation unabhängig zu machen. Gerade in einer Welt, in der die Energiewende an Fahrt aufnimmt und fossile Energieträger an Bedeutung verlieren, ist ein ölpreis-unabhängiges Portfolio nicht nur ein Schutz vor Krisen, sondern eine zukunftsfähige Strategie. Wer heute auf Technologie, erneuerbare Energien, Healthcare und Venture Capital setzt, baut sich ein robustes Fundament – unabhängig davon, wie sich der Ölpreis in den kommenden Jahren entwickelt.

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Fazit: Auch wenn der Ölpreis immer wieder für Schlagzeilen sorgen wird, sollten Sie Ihr Portfolio so aufstellen, dass Sie von den Chancen der Transformation profitieren – und nicht von den Risiken fossiler Abhängigkeit überrascht werden.

Ihr nächster Schritt:

Der iVC Venture Innovation Fund bietet die einzigartige Möglichkeit, ab 10.000 Euro von der negativen Öl-Korrelation des Venture Capital zu profitieren. Mit Zugang zu über 200 europäischen Startups schaffen Sie die Grundlage für ein wirklich ölpreis-unabhängiges Portfolio.

Kontaktieren Sie inVenture Capital noch heute – bevor der nächste Ölschock Ihr Portfolio trifft.

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Primäre Finanzquellen

Finanztrends. (2025, Juni 18). Ölpreise in Aufruhr: So können Anleger reagieren. Finanztrends.
https://www.finanztrends.de/news/oelpreise-in-aufruhr-so-koennen-anleger-reagieren/ 1

J.P. Morgan Asset Management. (2025, Mai 21). Portfolio resilience vital as investors face heightened uncertainty, changing asset class returns. Economy Middle East.
https://economymiddleeast.com/news/j-p-morgan-portfolio-resilience-vital-as-investors-face-heightened-uncertainty-changing-asset-class-returns/ 2

PIMCO. (2024, Februar 21). Real assets: Bolstering portfolios as inflation lingers. Alternative Credit Investor.
https://alternativecreditinvestor.com/2024/02/22/pimco-real-assets-in-portfolios-can-boost-resilience/ 3

Geopolitische Risiken und Energiemärkte

Nature. (2024, Januar 2). The impact of Russia–Ukraine war on crude oil prices. Nature Communications.
https://www.nature.com/articles/s41599-023-02526-9 4

Forbes. (2025, Juni 16). Oil Prices Retreat Slightly, But Israel-Iran Conflict Remains Volatile. Forbes.
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2025/06/16/oil-prices-retreat-slightly-but-israel-iran-conflict-remains-volatile/ 5

PortNews. (2025, Juni 17). Despite Israel‑Iran escalation, Hormuz throughput unchanged in Q1 2025. PortNews.
https://en.portnews.ru/news/378176/ 6

Business Mirror. (2025, Juni 16). Oil extends gain as Israel-Iran conflict stokes supply concerns. Business Mirror.
https://businessmirror.com.ph/2025/06/16/oil-extends-gain-as-israel-iran-conflict-stokes-supply-concerns/ 7

Clean Energy und Venture Capital

International Energy Agency. (2023, Mai 25). Global solar investment to outpace upstream oil in 2023 at $380 billion. Solar Builder Magazine.
https://solarbuildermag.com/projects/global-solar-investment-outpace-fossil-fuels-in-2023-at-380-billion/ 8

ESG Today. (2023). Global Investment in Solar Outpacing Oil for First Time Ever: IEA. ESG Today.
https://www.esgtoday.com/global-investment-in-solar-capacity-outpacing-oil-for-first-time-ever-iea/ 9

Astutis. (2025, Juni 16). Clean Energy Investments Nearly Double the Investment in Fossil Fuels. Astutis.
https://www.astutis.com/astutis-hub/blog/clean-energy-fossil-fuel-investments 10

Leland. (2025, Juni 13). Venture Capital Recruiting: Everything You Need to Know (2025). Leland.
https://www.joinleland.com/library/a/a-guide-to-recruiting-for-venture-capital 11

GoElastic. (2025, Juni 9). Venture capital growth strategies: 7 Powerful Success Secrets 2025. GoElastic.
https://goelastic.com/venture-capital-growth-strategies/ 12

Technologie und Marktdaten

MarketScreener. (2025, Juni 18). NASDAQ-100 Technology Sector Net Total Return: Performance & Quotes. MarketScreener.
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-TECHNOLOGY-SEC-131175225/quotes/ 13

Deloitte. (2025, März 20). Gartner & Deloitte: These are the tech trends of 2025. GreenTech.
https://www.greentech.at/en/gartner-deloitte-these-are-the-tech-trends-of-2025/ 14

Diversifikation und Portfoliostrategie

Carmignac. (2025, Mai 20). Auf der Suche nach Diversifikation in unsicheren Zeiten. Finews.
https://www.finews.ch/service/advertorials/67337-long-short-europa-europaeische-aktien-alternative-anlagen-aktienfonds-europa-carmignac-fonds 15

J.P. Morgan Asset Management. (2025, Januar 1). The importance of diversification amid portfolio construction. J.P. Morgan.
https://am.jpmorgan.com/au/en/asset-management/institutional/insights/market-insights/market-updates/bulletins/market-outlook-2025/the-importance-of-diversification-amid-portfolio-construction/ 16

Zusätzliche Forschungsquellen

SSRN. (2024, März 27). The Impact of Russia – Ukraine Conflict on the Crude Oil Prices. SSRN.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4775386 17

We Scale Startups. (2025, April 14). The Ultimate Guide to Venture Capital Marketing - Advanced Strategies for Authority and Trust in 2025. We Scale Startups.
https://www.wescalestartups.com/the-ultimate-guide-to-venture-capital-marketing-advanced-strategies-for-authority-and-trust-in-2025/

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